איך אתם מרגישים ביום ההולדת שלכם? מיוחדים, במצב רוח לחגיגה או מלאים בתחושה שאתם יכולים לעשות הכל? אולי אתם כבר שכחתם, אז אני יכולה לרענן את זכרונכם – כי היום יש לי יום הולדת! יום ההולדת שלי הוא היום בו הכל מגיע לי. זה היום בו כולם עולים לרגל לפרופיל שלי בפייסבוק כדי לפזר שלל ברכות ומילים יפות. והאמת? אני אוהבת את זה! בעצם, מי לא?
כך מרגישים רוב הלקוחות שלכם. יום ההולדת שלהם הוא הזדמנות מצוינת להראות שאכפת לכם. כדי לעשות זאת בצורה טובה, תוכלו לנקוט בכמה צעדים שיעזרו לכם.
יצירת שדה יום הולדת בטופס לקוח
טופס הלקוח במערכת ה-CRM שלכם מכיל את כל הפרטים הנחוצים לכם על מנת לתקשר איתו בצורה הטובה ביותר – שם מלא, טלפון, כתובת ועוד. למה שלא יופיע בכרטיס גם תאריך הלידה של הלקוח? כך כשתדברו עם הלקוח אפילו שבוע לפני היום הגדול תוכלו להראות לו שאתם לא צריכים תזכורות של פייסבוק כדי לדעת שיש לו יום הולדת בשבוע הבא. המחווה הקטנה הזו של יחס אישי תשבור את הקרח ותהפוך אתכם מעוד נותן שירות למישהו שכיף לעשות איתו עסקים.
כדי ליצור את השדה הזה, לחצו על גלגל השיניים האפור ואז על הוסף שדה. כעת בחרו בשדה מסוג "תאריך" וקראו לו תאריך לידה או יום הולדת. השדה יופיע בכל כרטיס לקוח וכל מה שנותר לכם הוא למלא אותו כשאתם מזינים את פרטי הלקוח.
בניית לוח בקרה להצגת ימי הולדת על פי חודשים \ ימים
המידע המקדים על יום ההולדת של הלקוח יכול לעזור לכם תוך כדי שיחה, אבל למה שלא תדעו על כך מבעוד מועד? יצירת לוח בקרה ובו ווידג'טים על פי חודשים וימים יכול להציג לכם בצורה ברורה למי מהלקוחות יש יום הולדת באותו יום או באותו חודש.
ראשית צרו לוח בקרה חדש וקראו לו "ימי הולדת". כעת צרו ווידג'ט מסוג טבלה, עמודות או עוגה. סוג הנתונים שעליכם לבחור הוא לקוחות וכותרת הגרף היא "ימי הולדת על פי חודשים". בערכים בחרו ב"מספר רשומות" ושדה להצגה הוא "יום הולדת", השדה אותו יצרתם במיוחד בכרטיס הלקוח. בסוג קיבוץ בחרו "חודש". כעת נוצר גרף המציג כל חודש בו יש יום הולדת ללקוח. בלחיצה על עמודה או שורה בטבלה תוכלו לקבל פירוט של הלקוחות החוגגים יום הולדת בחודש הנבחר.
בנוסף, צרו ווידג'טים בתצוגת מדד אשר יציגו כמה לקוחות חוגגים יום הולדת היום, מחר והשבוע. בלחיצה על הווידג'טים האלו תוכלו להגיע ישירות לכרטיס הלקוח המאושר שהיום הגדול שלו הגיע.
שליחת SMS או מייל בתהליך עבודה
עכשיו כשאתם יכולים לדעת בכל זמן מי מלקוחותיכם חוגג יום הולדת, אתם יכולים לבנות תוכנית פעולה. מה אתם עושים עם המידע שברשותכם? לפעמים ברכה קטנה מספיקה כדי לחזק את הקשר ביניכם לבינם. לפעמים הם מצפים לקצת מעבר, אולי הטבה או הנחה מיוחדת לכבוד היום המיוחד. בחרו מהי שיטת הפעולה שלכם ובאיזו דרך תרצו להעביר אותה. אם אתם מנהלים עסק קטן ומעט לקוחות, תוכלו לשלוח הודעת SMS אישית דרך ה"סטרים" בטופס הלקוח. אם מדובר במספר רב של לקוחות תוכלו ליצור תהליך עבודה שישלח מייל או הודעת SMS גנרית לכל החוגגים של אותו היום, השבוע או החודש על מנת לאחל להם את מיטב הברכות ולהציע להם את ההטבה הייחודית שלכם. התהליך יופעל עם שינוי של שדה מסויים בטופס, כך שתוכלו ליצור שדה הנקרא "שליחת SMS"
עכשיו אחרי שחלקתי איתכם את כל הסודות לניהול לקוחות בצורה אישית ומתחשבת, אני יכולה להמשיך לכבות נרות, לאכול קצת עוגה ולחכות להטבת יום ההולדת שלי שאולי תגיע…
אם יש לכם דרכים יצירתיות בהן אתם מאחלים ללקוחות שלכם מזל טוב, נשמח לשמוע עליהן בתגובות.
